Khái niệm: là địa chỉ được liên kết với Khách hàng tiềm năng, Khách hàng, Nhà cung cấp, Cổ đông, Đối tác bán hàng hoặc Kho hàng.
Mục đích: Nắm thông tin khách hàng, thu thập và nắm khu vực khách hàng của doanh nghiệp tập trung.
Các bước thực hiện
Để truy cập danh sách Địa chỉ, hãy truy cập: Trang chủ > CRM > Tìm kiếm “Danh sách Địa chỉ”
3.1.5.1. Cách tạo địa chỉ
- Đi tới danh sách Địa chỉ nhà và nhấp vào Tạo địa chỉ.
Chọn Loại địa chỉ.
Nhập thông tin chi tiết vào Dòng địa chỉ 1, Dòng địa chỉ 2, Thành phố/Thị trấn, Quận/Huyện, Tiểu bang, Quốc gia.
Nhập Địa chỉ Email, Điện thoại, Loại thuế và Số Fax.
Nhập Loại tài liệu liên kết, Tên liên kết, Tiêu đề liên kết (nhập tự động theo Tên liên kết) để liên kết địa chỉ này với Khách hàng, Nhà cung cấp,…
Nhấn vào Lưu.
Bạn cũng có thể thêm Địa chỉ từ hồ sơ Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bằng cách nhấp vào nút Địa chỉ mới như hình dưới đây.
Tính năng
a.Liên kết địa chỉ với nhiều đối tượng
Một địa chỉ có thể được liên kết với nhiều khách hàng hoặc nhiều nhà cung cấp.
Một địa chỉ cũng có thể được liên kết với khách hàng và nhà cung cấp cùng một lúc.
b.Tiêu đề địa chỉ
Nếu địa chỉ không được liên kết với bất kỳ thực thể nào, bạn cần thêm Tiêu đề theo cách thủ công.
Nếu địa chỉ được liên kết với một thực thể như khách hàng hoặc nhà cung cấp, thì tiêu đề sẽ được tạo tự động ở định dạng Tên - Loại địa chỉ của thực thể.
