LIÊN HỆ - CONTACT

Mục đích

Liên hệ trong DRAERP đại diện cho một tác nhân (có thể là khách hàng hoặc NCC). Việc tạo Liên hệ sẽ giúp chúng ta lưu giữ lại các thông tin liên hệ liên quan đến tác nhân đó và liên kết với khách hàng hoặc Nhà cung cấp

Cách tạo Liên hệ 

Bước 1: Truy cập vào Trang chủ > Bán hàng > Liên hệ

Bước 2: Nhấp chọn Tạo liên hệ mới 

Bước 3: Điền các thông tin như Họ và tên, tài khoản đăng nhập DRAERP

Bước 4: Email Id: Nhập email của liên hệ được tạo. Tick chọn “Là chính” nếu địa chỉ email đó là địa chỉ liên hệ chính của liên hệ được tạo. Số liên hệ: Nhập số điện thoại của liên hệ đó. Tick chọn “Là chính” nếu địa chỉ email đó là địa chỉ liên hệ chính của liên hệ được tạo.

Bước 5: Kéo xuống phần Tham chiếu, nhấp vào Loại tài liệu liên kết và chọn “khách hàng”, nhập tên khách hàng muốn liên kết

Bước 6: Lưu 

Tính năng 

1. Liên kết một địa chỉ liên hệ với nhiều đối tượng 
2. Một liên hệ có thể được liên kết với nhiều khách hàng hoặc nhiều nhà cung cấp.
3. Một liên hệ cũng có thể được liên kết với khách hàng và nhà cung cấp cùng một lúc.
4. Liên kết liên hệ với nhiều thực thể
5. Mời người liên hệ với tư cách là người dùng 
6. Bạn có thể cho phép các địa chỉ liên hệ của khách hàng và nhà cung cấp đăng nhập vào hệ thống DRAERP và xem dữ liệu liên quan đến họ. Kiểm tra Cổng thông tin khách hàng để biết thêm chi tiết về điều này. Bạn có thể gửi lời mời qua email đến một địa chỉ liên hệ bằng cách nhấp vào nút “Mời với tư cách người dùng”.