KHÁCH HÀNG - CUSTOMER

Định nghĩa

1.  Khách hàng (customer) là tập hợp những cá nhân, nhóm người, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu sử dụng sản phẩm và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó.

Các bước tạo khách hàng

Bước 1: Vào Trang chủ > CRM > Khách hàng hoặc Trang chủ > Bán hàng > Khách hàng

Hoặc

Bước 2: Vào danh sách Khách hàng và nhấp vào “Mới”.

Sau đó nhập vào các trường thông tin tương ứng sau:

1. Nhập “Họ và Tên” của khách hàng.
2. Chọn “Cá nhân” nếu khách hàng đại diện cho một cá nhân hoặc “Công ty” nếu khách hàng đại diện cho một công ty trong trường “Loại”.
3. Chọn một nhóm khách hàng: “Cá nhân”, “Thương mại”, “Phi lợi nhuận” và “Chính phủ” có sẵn theo mặc định. Bạn có thể tạo thêm các nhóm khác nếu cần.
4. Chọn “Khu vực”.
5. Nếu khách hàng đang được tạo dựa trên khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn tương tự trong trường “Từ tiềm năng”.

Sau khi hoàn tất, chọn Lưu lại.