BÁO GIÁ - QUOTATION (P2)

Báo giá: Cách 2:

Bạn cũng có thể tạo Báo giá từ Cơ hội được hiển thị như sau: 

1. Truy cập CRM
2. Chọn mục “Cơ hội”
3. Chọn 1 cơ hội đã tạo hoặc tạo mới cơ hội (Lưu)
4. Bấm vào nút chọn ở góc phải “Cơ hội”, Chọn “Báo giá”

Sau đó, vào chi tiết hơn:

Bước 1: Nhà cung cấp sẽ tự động tìm nạp

Bước 2: Thêm mặt hàng, số lượng, giá của mặt hàng

Bước 3: Thêm các loại thuế và phí

Các nội dung khác trong phần báo giá

Địa chỉ và Liên hệ

Trong phần này có bốn trường:

1. Địa chỉ khách hàng: Đây là địa chỉ thanh toán của khách hàng.
2. Địa chỉ Giao hàng: Địa chỉ nơi các mặt hàng sẽ được chuyển đến.
3. Người liên hệ: Nếu khách hàng của bạn là một tổ chức, thì bạn có thể thêm người để liên hệ trong trường này.
4. Khu vực/Khu vực: Khu vực mà khách hàng thuộc về. Mặc định là Tất cả các Khu vực.

Đơn vị tiền tệ và bảng giá

1. Bạn có thể đặt đơn vị tiền tệ mà báo giá/ Đơn đặt hàng bán sẽ được gửi. Nếu bạn đặt Danh sách định giá, thì giá mặt hàng sẽ được lấy từ danh sách đó. Việc nhấp vào “Bỏ qua Quy tắc định giá” sẽ bỏ qua Quy tắc định giá được đặt trong “Tài khoản”🡪”Quy tắc định giá”.

Bảng mặt hàng

1. Bảng này có thể được mở rộng bằng cách nhấp vào hình tam giác ngược ở ngoài cùng bên phải của bảng.
2. Khi chọn “Mã mặt hàng”, các thông tin sau sẽ được tự động tìm nạp: tên mặt hàng, mô tả, bất kỳ hình ảnh nào nếu được đặt, số lượng mặc định là 1, giá. Chọn chỉnh sửa để thêm chiết khấu trong phần “Giảm giá và Ký quỹ”.

1. Dưới “Chiết khấu và Ký quỹ”, bạn có thể thêm ký quỹ bổ sung để kiếm lợi nhuận hoặc giảm giá. Cả hai đều có thể được đặt dựa trên số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ cuối cùng sẽ được hiển thị bên dưới trong phần “Tỷ lệ”. Bạn có thể chỉ định Mẫu thuế mặt hàng được tạo riêng cho một mặt hàng.

1. “Trọng lượng mặt hàng” sẽ được tìm nạp nếu được đặt trong mục cái.
2. Trong Kho và Tham chiếu, kho sẽ được lấy từ “Item master,” đây là kho mà hàng của bạn đang có mặt.

1. Trong phần Lập kế hoạch, bạn có thể thấy Số lượng dự kiến ​​và số lượng thực tế hiện có. Để biết thêm về các lĩnh vực này, hãy nhấp vào đây. Nếu bạn nhấp vào nút “Số dư trong kho”, nó sẽ đưa bạn đến loại tài liệu nơi bạn có thể tạo báo cáo tồn kho cho mặt hàng.

1. Giỏ hàng, ghi chú bổ sung dành cho giao dịch trên trang web. Ghi chú về mặt hàng sẽ được tìm nạp tại đây khi được thêm qua giỏ hàng. Ví dụ: làm cho thức ăn thêm cay. 
2. Ngắt trang Sẽ tạo ngắt trang ngay trước mặt hàng này khi in.

1. Bạn có thể chèn các hàng bên dưới / bên trên, sao chép, di chuyển hoặc xóa các hàng trong bảng này.
2. Mẹo: Bạn cũng có thể Tải xuống bảng mục ở định dạng CSV và Tải nó lên một giao dịch khác.

1. Tổng số lượng, tỷ lệ và trọng lượng tịnh của tất cả các mặt hàng sẽ được hiển thị bên dưới bảng mặt hàng. Tỷ lệ hiển thị ở đây là trước thuế.

Thuế và Phí

1. Để thêm thuế vào Bảng báo giá của bạn, bạn có thể chọn Mẫu thuế và phí bán hàng hoặc thêm thuế theo cách thủ công trong bảng Thuế và phí bán hàng.
2. Tổng số thuế và phí sẽ được hiển thị bên dưới bảng. Nhấp vào Phân tích thuế sẽ hiển thị tất cả các thành phần và số tiền.

Quy tắc vận chuyện

1. Quy tắc vận chuyển giúp đặt chi phí vận chuyển một Mặt hàng. Chi phí thường sẽ tăng theo khoảng cách vận chuyển. 

Giảm giá bổ sung

1. Ngoài việc giảm giá cho mỗi mặt hàng, bạn có thể thêm chiết khấu cho toàn bộ báo giá trong phần này. Khoản chiết khấu này có thể dựa trên Tổng số tiền lớn, tức là sau thuế / phí hoặc Tổng thực tức là trước thuế / phí. Chiết khấu bổ sung có thể được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng.
2. Thêm mã giảm giá đã tạo vào mục này hoặc tạo mới mã giảm giá

Điều khoản thanh toán

1. Đôi khi thanh toán không được thực hiện tất cả cùng một lúc. Tùy thuộc vào thỏa thuận, một nửa số tiền có thể được thanh toán trước khi giao hàng và một nửa số tiền còn lại sau khi nhận hàng hóa / dịch vụ. Bạn có thể thêm mẫu Điều khoản thanh toán hoặc thêm các điều khoản theo cách thủ công trong phần này.
2. Thêm điều khoản thanh toán đã tạo vào mục này hoặc tạo mới điều khoản thanh toán

In đơn báo giá

1. Bạn có thể in đơn báo giá ở góc phải

Gửi đơn báo giá

1. Báo giá là một giao dịch 'Có thể gửi'. Khi bạn nhấp vào Lưu, một bản nháp sẽ được lưu, khi gửi, nó sẽ được gửi vĩnh viễn. Vì bạn gửi Báo giá này cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng của mình, bạn phải đóng băng nó để không thực hiện các thay đổi sau khi bạn gửi Báo giá.
2. Bạn có thể gửi Email báo giá khi click vào Email mới ở cuối trang

1. Khi gửi, bạn có thể tạo Đơn đặt hàng bán hoặc Đăng ký từ Báo giá bằng cách sử dụng nút Tạo. Trong Bảng điều khiển có ở trên cùng, bạn có thể chuyển đến Đơn hàng bán hàng được liên kết với Báo giá này. Trong trường hợp không thành công, bạn có thể đặt Báo giá là bị mất bằng cách nhấp vào nút “thiết lập đã mất”.