3.2.4 Liên hệ

3.2.4.1 Mục đích của Liên hệ

Liên hệ trong DRAERP đại diện cho một tác nhân (có thể là khách hàng hoặc NCC). Việc tạo Liên hệ sẽ giúp chúng ta lưu giữ lại các thông tin liên hệ liên quan đến tác nhân đó và liên kết với khách hàng hoặc NCC.



3.2.4.2 Hướng dẫn chi tiết các bước tạo một Liên hệ

Bước 1: Nhấp chọn Liên hệ ở bảng NCC.

Bước 2: Nhấp chọn Tạo liên hệ mới

Bước 3: Điền thông tin

Điền các thông tin như Họ, Tên đệm và Tên.

Bước 4: Kéo xuống phần Chi tiết liên lạc để nhập các trường sau:

Ở bảng Email ID:

Email Id: Nhập email của liên hệ được tạo. Tick chọn “Là chính” nếu địa chỉ email đó là địa chỉ liên hệ chính của liên hệ được tạo.

Ở bảng Số liên lạc

Con số: Nhập số điện thoại của liên hệ đó. Tick chọn “Là chính” nếu địa chỉ email đó là địa chỉ liên hệ chính của liên hệ được tạo.

Bước 5: Kéo xuống phần Tham chiếu, nhấp vào Loại tài liệu liên kết và chọn “NCC”

Bước 6: Ở phần Tên liên kết, nhập tên NCC liên kết với liên hệ

Bước 7: Nhấp lưu để lưu liên hệ mới tạo

3.2.4.3 Tính năng

Liên kết một địa chỉ liên hệ với nhiều đối tượng 

1. Một liên hệ có thể được liên kết với nhiều khách hàng hoặc nhiều nhà cung cấp.
2. Một liên hệ cũng có thể được liên kết với khách hàng và nhà cung cấp cùng một lúc.
3. Liên kết liên hệ với nhiều thực thể

Mời người liên hệ với tư cách là người dùng 

1. Bạn có thể cho phép các địa chỉ liên hệ của khách hàng và nhà cung cấp đăng nhập vào hệ thống DRAERP và xem dữ liệu liên quan đến họ. Kiểm tra Cổng thông tin khách hàng để biết thêm chi tiết về điều này. Bạn có thể gửi lời mời qua email đến một địa chỉ liên hệ bằng cách nhấp vào nút “Mời với tư cách người dùng”.